普華和順宣佈主板上市計劃(2013-10-28)
普華和順宣佈主板上市計劃
每股作價2.60港元至每股3.38港元
集資淨額最多1,118.5百萬港元
【香港訊，2013年10月27日】中國領先的醫療器械公司 – 普华和顺集团公司（「普華和順」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1358），今天宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。
普華和順計劃發售400,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），當中90%將用作國際發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘10%將於香港作公開發售（可予調整），作價每股2.60港元至每股3.38港元。公司將於2013年10月28日（星期一）上午9時開始於香港公開發售，並於2013年10月31日（星期四）中午12時截止。公司股份將於2013年11月8日（星期五）開始進行買賣，股份代號爲1358。股份將以每手1,000股進行買賣。超額配股權爲最多60,000,000股股份，相當於初步發售股份的15%。
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於中國骨科植入物及高端輸液器業務分部具領先地位
普華和順是中國領先的醫療器械公司，專注於高增長，高利潤以及有巨大市場容量的醫療器械市場。集團的主要業務是開發、生產和經銷骨科植入物和高端輸液器產品，均位於中國市場前列。根據Frost & Sullivan，集團於國內骨科植入物生產商中排名第三，並且是中國僅有的兩家擁有全線骨科植入物產品組合的骨科公司之一。輸液器業務方面，普華和順作為中國第二大高端輸液器生產商，2012年全國市場份額（按銷量計算）達12.2%，在北京地區的銷售份額亦排名首位。
普華和順首席執行官姜黎威先生說︰「近年來，受政府大力投資醫療行業、公共醫療保險制度的大幅發展以及人口老齡化所導致的高患病率等因素所推動，中國的醫療消耗品市場以雙位數的增速增長。我們相信，普華和順將憑藉自身的行業領先地位和齊全的產品組合，在有利的市場環境下捕捉機遇。
豐富的產品組合充分把握巨大的市場增長機遇
根據Frost & Sullivan，中國骨科市場正處於強勁增長中，尤其在二三線城市增長較快。中國骨科植入物市場預期在2017年將增長至人民幣218億元。普華和順擁有齊全的骨科產品組合，產品涵蓋創傷、脊柱、髖關節及膝關節植入物，使得集團能夠充分把握國內骨科市場的強大增長機遇。輸液器產品方面，中國作為全球最大的輸液器市場，目前正逐漸採用高端輸液器。作為僅有的三家獲得中國藥監局批准生產非PVC輸液器的中國生產商之一，集團將充分把握中國市場從PVC升級到非PVC輸液器帶來的發展機會，進一步穩固市場地位。
強勁的產品線和強大的研發實力
作為開發創新型產品的先行者，集團擁有一支經驗豐富的研發團隊，與醫生、醫院、大學研究中心及研究機構長期保持緊密合作。自2010年以來，集團已成功在市場上推出25種骨科產品，包括橋接聯合固定系統，相對於市場上現有的眾多競爭產品，該系統具備卓越的固定穩定性且可被應用於更為廣泛的骨折類型。此外，作為高端輸液器行業的開創者，集團是中國首批獲得中國藥監局批准生產精密過濾輸液器的生產商，解決了輸液中的不溶性微粒問題，並且是中國唯一三家獲得中國藥監局批准生產非PVC輸液器的生產商之一，並擁有獨家專利的非PVC雙層管材輸液器設計。截至2013年10月21日，我們已擁有28項專利，包括18項骨科植入物產品專利及10項輸液器產品專利，及9項專利申請。
廣泛的全國性分銷網絡
普華和順擁有一個廣泛覆蓋且快速增長的全國性分銷網絡，截至2013年6月30日，集團在全國30個省、擁有244名骨科植入物產品分銷商及211名輸液器產品分銷商，產品分別覆蓋中國1,444家及1,113家醫院。其中，骨科植入物產品的分銷網絡主要覆蓋高速增長的二、三線城市，輸液器的分銷網絡主要著眼於一、二線城市。集團的銷售網絡一直在不斷擴大。
卓越的收購及整合能力
過去幾年中，集團成功識別並收購了處於高利潤率、具有高增長潛力以及佔據大量已知市場的公司，其中骨科板塊和輸液器板塊在收購之後都實現了高增長和高盈利，對關節產品的收購進一步擴展了集團的骨科產品組合，與集團的現有產品組合產生了協同效應，預期將為集團未來增長帶來強勁動力。
亮麗的財務業績
在骨科植入物業務及輸液器業務帶動下，集團的財務狀況表現出色。2012年集團收入增至人民幣331.5百萬元，2010至2012年間的收入複合年增長率為133.5%。2012年集團淨溢利達人民幣100.2百萬元，2010至2012年間的淨溢利複合年增長率為164.4%。截至2012年6月30日止六個月，總收入為人民幣145.8百萬元，上升50.1%至2013年同期的人民幣218.8百萬元，反映出骨科植入物業務及輸液器業務均帶來增長。
姜黎威先生總結道︰「展望未來，受惠於有利的市場環境，預期中國政府將進一步改善醫療系統和醫療設備行業。集團將制定有效策略把握增長機遇，進一步拓闊及深化產品組合，透過研發投入和戰略收購，進一步增加產能，提高生產效率，擴張分銷網絡及進行戰略收購以推動增長。憑藉領先的市場地位及擴張策略，集團相信將為股東帶來更大回報。